در ژاپن، مهاجمانی با فناوری‌های پیشرفته علمی از سیاره جنگ‌زده و نابودشده مایستروید، باعث ناپدید شدن یک روستای کامل می‌شوند و سپس یک ربات غول‌پیکر را برای حمله شبانه به شهر می‌فرستند. آن‌ها پس از این اقدامات، با ادعای صلح‌طلب بودن، درخواست بخش کوچکی از زمین و حق ازدواج با زنان زمینی را مطرح می‌کنند. بشریت باید تصمیم بگیرد که تسلیم شود یا مقاومت کند.

مهندس معدن، شیگرو، درباره ناپدید شدن و مرگ همکارانش تحقیق می‌کند که حشرات ماقبل تاریخ در حال خروج از معادن کشف می‌شوند. پس از حمله به روستای محلی، شیگرو به اعماق معادن می‌رود تا با کشف هولناک‌تری در قالب یک موجود پرنده ماقبل تاریخ روبرو شود. به زودی هیولای دومی ظاهر می‌شود و این دو در فوکوئوکا به هم می‌رسند.

آزمایش سلاحهای هسته ای آمریکا موجب به وجود آمدن موجودی غول پیکر و دایناسور مانند می شود که غیر قابل توقف ا